Manha De Carnaval (Morning Of Carnival) (Big Band Bossa Nova) (5:49)
Balanco No Samba (Street Dance) (2:58)
Melancolico (Melancholy) (4:43)
Entre Amigos (Sympathy Between Friends) (3:00)
Chega De Saudade (Too Much Longing) (4:08)
Noite Triste (Night Sadness) (4:58)
Samba De Uma Note So (One Note Samba) (3:29)
Stan Getz & Charlie Byrd - "Desafinado" (Jazz Samba) (5:51)
Stan Getz & Charlie Byrd - "Samba Dees Days" (3:36)
Stan Getz & Charlie Byrd - "O Pato" (2:33)
Stan Getz & Charlie Byrd - "Samba Triste" (4:40)
Stan Getz & Charlie Byrd - "Samba De Uma Nota So" (6:13)
Stan Getz & Charlie Byrd - "E Luxo So" (3:37)
Stan Getz & Charlie Byrd - "Baia" (6:26)
Stan Getz & Luiz Bonfa - "Sambalero" (Jazz Samba encore) (2:09)
Stan Getz & Luiz Bonfa - "So Dance Samba" (3:37)
Stan Getz & Luiz Bonfa - "Insensatez" (3:23)
Stan Getz & Luiz Bonfa - "O Morro Nao Tem Vez" (6:51)
Stan Getz & Luiz Bonfa - "Samba De Duas Notas (Two Note Samba)" (4:18)
Stan Getz & Luiz Bonfa - "Menina Flor" (4:09)
Stan Getz & Luiz Bonfa - "Mania De Maria" (2:43)
Stan Getz & Luiz Bonfa - "Saudade Vem Correndo" (3:40)
Stan Getz & Luiz Bonfa - "Um Abraco No Getz (A Tribute To Getz)" (4:24)
Stan Getz & Luiz Bonfa - "Ebony Samba" (3:49)
Stan Getz & Joao Gilberto - "The Girl From Ipanema" (Getz/Gilberto) (5:22)
Stan Getz & Joao Gilberto - "Doralice" (2:44)
Stan Getz & Joao Gilberto - "P'ra Machuchar Meu Coracao (To Hurt My Heart)" (5:04)
Stan Getz & Joao Gilberto - "Desafinado" (4:12)
Stan Getz & Joao Gilberto - "Corcovado" (4:13)
Stan Getz & Joao Gilberto - "So Danco Samba" (3:44)
Stan Getz & Joao Gilberto - "O Grande Amor" (5:24)
Stan Getz & Joao Gilberto - "Vivo Sonhando" (2:55)
Stan Getz & Laurindo Almeida - "Menina Moca (Young Lady)" (Stan Guest Artist Laurindo Almeida) (5:39)
Stan Getz & Laurindo Almeida - "Once Again (Outra Vez)" (6:40)
Stan Getz & Laurindo Almeida - "Winter Moon" (5:18)
Stan Getz & Laurindo Almeida - "Do What You Do, Do" (4:36)
Stan Getz & Laurindo Almeida - "Samba Da Sahra (Sahra's Samba)" (4:55)
Stan Getz & Laurindo Almeida`` - "Maracatu-too" (5:03)