El Kinto - "Suena Blanca Espuma" (3:00)
Diane Denoir & Eduardo Mateo - "Mejor Me Voy" (2:55)
El Kinto & Chango - "Musica De La Pelicula Del Mismo Nombre" (2:09)
Urbano - "Musicasion III" (4:09)
El Kinto - "Muy Lejos Te Vas" (3:24)
Horacio - "Sueno De Una Noche De Mermelada" (3:25)
Mateo & Reinaldo - "Si Te Vas De Mi Pueblo" (2:30)
Mateo & El Kinto - "Principe Azul" (2:26)
Mateo & Federico & Figares - "Margaritas Rojas" (5:19)
El Kinto - "Yo Volvere Por Ti" (3:12)
Horacio - "Fabula Moderna Para Ser Cantada Y No Olvidada, Que Habla De Como La Luna Se Rio, Del Soldado, Del Gran Jefe, Del Que Todo Lo Puede Y Algunas Cosas Mas" (2:18)
Veronica Indart & Mateo - "Hombre" (3:51)
Rada & El Kinto - "Pippo" (4:12)
Urbano & El Kinto - "Rosa" (2:07)
Veronica Indart - "Mumi" (3:36)
El Kinto - "Para Una Musicasion" (2:25)
Urbano - "Tu Andaras" (3:19)
Diane Denoir & Mateo Trio - "Je Suis Sans Toi" (0:55)
Rada & Mateo Trio - "Aquel Payaso" (En Vivo En El Concierto Beat IV 11/12/66) (5:33)
Urbano - "Base Para 'Mirando La Luna'" (2:33)
Rada & El Kinto - "Solo Me He De Quedar" (2:28)
Eduardo Mateo - "Instrumental Para Otra Musicasion" (1:54)
El Kinto - "Esa Tristeza" (version Completa) (2:33)
Urbano - "Las Cosas" (1:42)
Horama - "Te Esperare" (3:33)
El Kinto - "Ni Me Puedes Ver" (version Completa) (6:00)